Basado en la experiencia de haber medido a más de 60 mil personas en México.
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Para instituciones financieras
Convierte la salud financiera de tus clientes en crecimiento para tu institución
Las instituciones que miden la salud financiera de su clientela pueden identificar mejor oportunidades de vinculación, retención y crecimiento.
- 13% más adquisición de productos de crédito
- 22% más penetración en inversión, seguros o asesoría
Desarrollado por un equipo con amplia experiencia en medición y aplicación de la salud financiera.
Proceso simple
Implementa una medición accionable en tres pasos
1
Crea una encuesta
Define a la población, variables demográficas y módulos adicionales.
2
Obtén un diagnóstico
Visualiza el score obtenido y su comparación con personas similares a nivel nacional.
3
Prioriza acciones
Identifica grupos con mayor oportunidad de mejora y recomendaciones concretas.
Qué obtienes
Una lectura clara para actuar con mayor precisión
Score general
Puntaje agregado de salud financiera de tu población.
Dimensiones clave
Resiliencia, seguridad, control y libertad financiera.
Comparación por grupos
Cruces por género, estado y nivel de score.
Comparativo a nivel nacional
Contextualiza resultados contra encuestas nacionales.
Resultados exportables
Descarga CSV y reportes para compartir decisiones.
Insights accionables
Logra que tus clientes o empleados reciban consejos de mejora de salud financiera basados en su score.
Para quién es
Construido para organizaciones que convierten datos en acción
Instituciones financieras
Quién: Bancos, cooperativas, microfinancieras
Casos de uso: Medir bienestar de su base de clientes y detectar riesgo.
Decisiones que permite: Prioriza segmentos con mayor oportunidad de inclusión.
Empresas
Quién: Áreas de bienestar, RH y sostenibilidad
Casos de uso: Comprender estrés financiero de colaboradores.
Decisiones que permite: Diseña beneficios con evidencia y enfoque preventivo.
Gobierno
Quién: Instituciones federales, estatales y municipales
Casos de uso: Monitorear impacto de programas por territorio.
Decisiones que permite: Mejora la focalización de políticas públicas.
ONGs y fundaciones
Quién: Programas de inclusión y desarrollo
Casos de uso: Evaluar resultados en comunidades atendidas.
Decisiones que permite: Demuestra valor con indicadores comparables.
Visualiza resultados
Un resumen institucional para decidir mejor
Planes
Escala según el tamaño y madurez de tu operación
Modelo de precios: Pago único.
Metodología y respaldo
Evidencia robusta para decisiones de alto impacto
- Metodología utilizada para medir la salud financiera en múltiples países del mundo.
- Información comparativa a nivel nacional.
- Reportes ejecutivos y datos para análisis interno.
- Ajuste en el look and feel de la encuesta para aumentar identificación y confianza (en opciones avanzadas).
Qué sí hace / Qué no hace
Sí: ayuda a diagnosticar, comparar y priorizar.
No: sustituye análisis regulatorio, scoring crediticio o evaluación financiera individual.
FAQ
Preguntas frecuentes de equipos implementadores
¿Cuánto tiempo toma lanzar una encuesta?
En la mayoría de los casos, menos de 15 minutos desde la configuración hasta el enlace de distribución.
¿Se puede usar con población no bancarizada?
Sí. El flujo está diseñado para múltiples contextos y niveles de acceso financiero.
¿Qué tan comparable es el resultado entre grupos?
La plataforma usa una estructura de score consistente para comparar segmentos y periodos.
¿Puedo exportar datos y reportes?
Sí, según el plan puedes descargar CSV y compartir tableros con equipos internos.
¿Incluye comparativo con encuestas nacionales?
Sí, en planes con comparativo activo puedes contrastar contra referencias nacionales.
¿Cómo funciona el tema de seguridad y privacidad?
Aplicamos buenas prácticas de seguridad y rutas de acceso controlado para datos sensibles.
¿Puedo personalizar la experiencia con mi marca?
Sí, los planes superiores permiten branding organizacional y experiencias white label.
¿Qué soporte ofrecen para implementación?
Incluye acompañamiento operativo y, en planes premium, horas de asesoría especializada.